1998.12.6（日）
大阪 PENSEE HALL
3rd.Live
この日の出演バンドは5組。そのトリを務めることになった。
その中の1組が、ベーシスト・Turkeyの所属していたバンド「CASH」。
結果的にこのライブを最後にCASHは解散となってしまうのだが、それが巡り巡ってTHE BIRD HEADを救うことになるとは当然この時点では思ってもいなかった。
ライブはと言うと、かなり時間が押したにもかかわらず待ち疲れなど微塵も感じさせない、最高の盛り上がりを見せた！
今では恒例となった「Never Ending Rock'n'Roll」のコール＆レスポンスもいい感じでキメた。
そのノリはアンコールで最高潮に達し、再び「Naked Boy」炸裂！（持ち歌少ないとか言わない）最高に熱い夜となった。
対バン：GERAID / HOT LIPS / Boody Joe / Cash
会場配布用 A4 3つ折りフライヤー
【Set List】
1. Naked Boy
2. Falling Down
3. 情 熱
4. Frontier
5. 冷たい太陽 NEW!
6. Rebirth
7. 精神爆弾
8. Never Ending Rock'n'Roll
en. Naked Boy
