1999.12.30（木）
大阪 PENSEE HALL
パンセホール年末イベント（12th.Live）
8バンドも出る長丁場のイベントにもかかわらず、9曲もかましてしまった。結構こたえた。曲順言い間違えるし（笑）
ラストはヒヅキ シンジの乱入もあり、ヒヅキに始まりヒヅキに終わる99年！
この日対バンだった東京のバンド「BIRTH」はカッコよかった！元関西で知り合いだったけど、東京に活動の場を移してから段違いのカッコよさで帰ってきた！
最後は圧倒的存在感の結城さん率いる「未来民」のライブの後、「Jonny B.Good」のセッションで盛り上がって締めくくった。
【Set List】
1. Naked Boy
2. Great
3. 聖 母＜マリア＞
4. Frontier
5. Break Down NEW!
6. 情 熱
7. Rebirth
8. 獣 道
9. Never Ending Rock'n'Roll
